01 中国网络游戏市场概述

Newzoo发布的2019年全球游戏市场数据显示，中国、美国、日本三大市场总规模约为907亿美元，是世界网络游戏市场收入排名前三的中国，约占全球游戏产业总规模的60%。

2017年和2019年全球前三大游戏市场的收入

2018年，受政策影响，中国游戏市场经历了游戏版号审批冻结、总量调控等转型。当游戏专业人士称之为转折点时，也是国内游戏产业环境优化改革的时候。

中国网络游戏市场拥有世界上最大的用户群，这也是中国网络游戏市场发展的基础。

中国的网络游戏市场拥有世界上最大的用户群，这也是中国网络游戏市场发展的基础。游戏开发者逐渐熟悉PC游戏和主机游戏的体验，并能成功复制到手机游戏中，

随着热门游戏和大型IP的进入，网络游戏市场将有更好的发展前景

。

我国游戏直播产业也进入了黄金发展期

，直播客户的提升也会带动相应游戏的用户增长，为游戏开发者带来流量，同时举办电子竞技赛事。

电子竞技产业的发展将进一步促进直播产业的发展

。

2019年，《王者荣耀》《英雄联盟》《DOTA2》及其新推出的《APEX英雄》《刀塔自走棋》等电子竞技游戏在各种游戏直播平台上获得了很高的播放热度。

02 PC游戏已经成熟，必须取得突破

2019年，中国PC游戏(客户端游戏)市场具体销售额为616.9亿元，同比下降4.5亿元，同比下降0.7%。我国PC游戏产业已步入成熟，进入股票竞争环节，行业内部竞争激烈，又面临着来自网络游戏的竞争压力，增长速度逐渐放缓。

特色战略也为PC游戏创造了新的活力

。

PC游戏的困难也很明显，即网络游戏的冲击和缺乏高质量的内容。

首先，由于移动终端数量的激增，客户更容易接触到在线游戏，因此在线游戏市场表现出强劲的势头，个人电脑游戏用户将随着“利用这种情况”被引入在线游戏市场。

其次，目前国内个人电脑游戏市场整体热度较低，消除强大的个人开发商和知名个人电脑手机游戏制造商仍在开发个人电脑手机游戏，没有新的力量进入个人电脑游戏领域，腾讯、网络等大公司专注于网络游戏内容，和玩家可以喜欢个人电脑游戏一般需要几年的精心抛光。

挑战和机遇通常是平行的，

长期使用移动端小屏幕后，网络游戏客户会产生“大屏幕”的需求

。PC游戏开发者应该抓住这个机会，满足这部分网络游戏用户的需求，再次促进游戏行业的健康成长，这是PC游戏取胜的途径。

03 主机游戏市场还需要破冰

伽马数据显示，从2017年到2019年，中国主机游戏市场收入增长缓慢，从2017年43.6亿元增长到2019年53.6亿元，增长率从12.7%降至8.9%(如图1-23所示)。而同期的PC游戏则增加到616亿元，两者相差很大。与海外主机游戏市场相比，国内主机游戏市场的发展并不令人满意。

归根结底，有两点。

一是中国主机游戏开发时间短。2000年，国务院七部委发布了《关于开展电子游戏营业场所专项治理的建议》：“自本建议公布之日起，国内网络游戏设备及其零、配件的生产和销售将被终止。任何企业和本人不得再从事国内网络游戏设备及其零及附件的生产和销售活动。”

当时电子游戏的经营场所太多，出现了大量的非法经营条件。因此，为了维护社会保障，中国主机游戏的发展被按下了“暂停键”。

第二，国内玩家从终端游戏时代迅速跨越移动时代，人们不习惯购买游戏主机。以索尼游戏机PS4为例。2015年至2018年，PS4国家银行版累计销量为150万台，与全球9160万台相比不值一提。微软游戏机Xbox没有发布销售数据，但其销量明显低于PS4。在销量小的情况下，用户基数很难支撑所有主机游戏市场，所以2019年主机游戏约占游戏市场份额很小。

虽然国内主机游戏市场低迷，但微软的Xbox、索尼的PlayStation、任天堂的Switch已经进入中国，大多数外国3A游戏逐渐有了中文版本，玩家也可以在商店里购买真正的海外高质量游戏，这些都在悄悄地进行，国内主机游戏的发展仍然需要一个机会。

04 网络游戏全面开花

2019年，我国网络游戏具体销量仍稳步增长，达到1513.7亿元，同比增长174.1亿元，同比增长13.0%。

移动终端因其携带方便、满意度强、质量高等优点，已成为用户休闲活动的首选设备。随着5G及相关技术的发展，网络游戏市场将有更大的增长空间和稳定的增长率。

从网络游戏研发的角度来看，近年来，中国在世界上的知名度不断提高，中国文化和中国原素在海外的传播越来越广泛，接受度也越来越高。随着“一带一路”的实施，中国网络游戏在海外的布局将进一步深化。

在相关优惠政策的推动下，游戏研发和资金分配将继续完善。未来，海外游戏市场，特别是发展中国家，将出口更加重要和多样化的在线游戏。

从用户数量的角度来看，网络游戏在人口密集、经济发达的大城市中的份额也很高，但对于大多数中小城市和农村地区来说，仍有很大的潜力。在中小城市和农村地区，居民的生活节奏相对缓慢，空闲时间也更丰富。

如今，国内网络游戏产业发展良好，《荣耀之王》、《和平精英》等主要MMO游戏已成为众所周知的游戏，开发者也在努力使这些游戏更具中国文化内涵，这将极大地促进中国文化的传播，促进社会的和谐发展。

05 页面游戏不断减少

自2015年以来，中国页游市场的实际工资一直在下降。2019年收入仅为97.5亿元，同比下降29亿元，同比下降22.9%。

由于近年来网络游戏发展势头强劲，此外，许多完美的网络游戏企业推出的产品缺乏创新和平庸的性能，只有传奇的手机游戏性能是可以接受的，但越来越多的内容和感觉方式可以在玩家面前选择。PC游戏、主机游戏和移动游戏的发展挤压了网络游戏的市场潜力。

随着技术的升级，与网络游戏、PC游戏等相比，网络游戏市场进一步萎缩，市场大幅下滑。

随着技术的升级，与网络游戏和PC游戏相比，网络游戏市场进一步萎缩，市场大幅下滑。在这样的市场氛围下，页面游戏领域的资本投入也在减少，这将进一步加剧页面游戏市场的萎缩。

06 游戏直播进入黄金发展期

2019年，中国游戏直播市场具体销售额增长100亿元(如图1-26所示)，游戏直播市场增速仍处于领先水平。随着虎牙、斗鱼等直播平台的推出，其他领域的公司（如快手、比利等）也相继布局了游戏直播行业，为该行业的发展提供了很大的动力。

直播竞技游戏一直是直播游戏中最受欢迎的布局。

自2013年以来，随着当时流行的塔防竞技游戏《Dota2》和《英雄联盟》的逐渐流行，游戏直播逐渐流行起来。竞技游戏本身拥有庞大的用户群，融合了当时相对成熟的聊天应用(如YY)、视频直播(如ACFUN)等技术平台，游戏直播迅速进入快速发展阶段。

2014年Twitch被亚马逊回收后，国内资产也加强了对游戏直播行业的投资，导致120多个直播平台同时竞争。到目前为止，直播行业已经逐渐成熟，平台已经走向标准化，并迅速向健康竞争的方向发展。2019年中国游戏直播平台的市场份额

2019年中国游戏直播平台的市场份额

作为转现周期最短的直播类型，游戏直播一直是各大直播平台的重点之一。从产业链的角度来看，游戏直播的上游是不同游戏开发者、游戏运营商及其游戏直播平台的不同主播，它们带来了直播平台的内容。

下游是直播平台的客户。客户可以从游戏直播中学习王者的操作技巧，从关注的网络名人中获得满足感。作为回报，用户可以奖励主播，这也是直播平台的主要收入之一。

因此，游戏直播的关键竞争力可以概括为一句话：通过内容排水，用内容转换客户。流量、内容、客户质量等因素都会危及游戏直播平台的发展。

游戏直播也将推动周边产业的快速发展，游戏直播产业链的深度融合可能催生新的商业模式。未来，游戏直播将与帮会/艺人公司、游戏公司、广告商合作，进一步丰富和优化游戏生态环境。

07 电子竞技必须是强心剂

目前，我国电子竞技的游戏用户渗透已处于领先水平。伽马数据显示，2016年中国电子竞技用户超过3.01亿，2019年用户增长超过4.59亿，复合增长率仅为7.2%。

虽然电子竞技市场整体呈现出健康稳定的转型趋势，但2016年至2019年的增长率代表着电子竞技用户增长即将进入瓶颈（如图1-28所示）。以人口红利促进产业改善的形式难以持续，产业用户沉淀将成为发展的关键。

2016-2019年，中国电竞用户数量为2016-2019年

事实上，中国已成为世界上知名度和发展潜力较强的电子竞技市场。随着移动电子竞技的快速发展，中国电子竞技的市场规模逐渐从2016年的504.6亿元发展到2019年的969.6亿元

2016-2019年中国电子竞技游戏市场收入

从电子竞技产业收入细分行业来看，目前，上游产业（竞争）的游戏收入一直占很高的比例（如图1-30所示），但中游产业的造血能力不够。电子竞技中的直播收入和俱乐部收入表现出劣势。只有在行业上下游的帮助下，内容制作才能继续进行。

未来，如果电子竞技产业想要进一步发展，就需要提高中游产业的盈利能力，如提高电子竞技中观看直播的客户体验，从而沉淀客户，提高用户的支付转化率。

2019年电竞产业收入构成

技术迭代促进产业结构升级，回顾游戏产业的发展路径，从主机游戏到终端游戏、页面游戏到手机游戏，每次迭代升级都伴随着技术的发展。

2019年电竞产业收入构成

技术迭代促进了产业结构的升级。回顾游戏产业的发展路径，从主机游戏到终端游戏、页面游戏到手机游戏，每次迭代升级都伴随着技术的发展。内容形状、市场容量等因素也推动了游戏产业的变化和发展。 当技术成熟时，高质量的内容将成为游戏行业的杀手锏。接下来，我们将迎来新一代的游戏形式——云游戏，既可以是PC游戏、网络游戏、页面游戏，也可以是主机游戏。 作者：林瑞杰，中国信息通信研究院5G数字文化创意研究中心副主任，工程师。全国电信终端产业协会云游戏工作委员会主席5G云游戏产业联盟主席。致力于移互联网与软件、5G新应用，特别是5G云游戏的行业分析、技术研究、标准制定和评价体系建设，是国内云游戏产业发展的积极领导者和实践者。 咪咕互动娱乐有限公司CEO冯林、5G云游戏产业联盟主席、中国文化娱乐协会副主席。拥有24年的通信和it行业研究和管理经验，在云游戏行业积累了丰富的积累，是云游戏ITU国际标准的关键推动者之一。 温往东，云鹭科技CEO，白鹭科技合作伙伴，5GCGA云原生游戏工作组主席。副总裁前光宇，Discuz! 腾讯广点通副总裁、主管。从0到1，详细体验端游、页游、手游、游戏、云游戏时期，推动小游戏市场，成功打造白鹭引擎H5游戏领先品牌。 陈乐，星游纪CEO，5GCGA国际合作与交流工作组主席，20年IT与游戏市场经验，国外精典主机游戏云先锋。曾担任Unity Games中国区经理、育碧Ubisoft中国发行部经理、第九城市运营经理等。